รายงานภาษี

รายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีในระบบ

1. ภ.พ.30 — VAT รายเดือน

ดึงข้อมูล Input VAT (Purchase)

เข้าถึง: Accounts > Purchase Register หรือ Accounts > Tax Detail Report
กรอง: Posting Date ตามเดือนที่ต้องการ

ดึงข้อมูล Output VAT (Sales)

เข้าถึง: Accounts > Sales Register
กรอง: Posting Date ตามเดือนที่ต้องการ

คำนวณภาษีที่ต้องนำส่ง

Output VAT − Input VAT = ภาษีที่ต้องนำส่ง (ถ้า > 0)
Input VAT − Output VAT = ขอคืนภาษีได้ (ถ้า > 0)

ขั้นตอนก่อนยื่น ภ.พ.30 ทุกเดือน

1. ตรวจสอบ Undue Input VAT ว่า clear ครบทุกใบที่จ่ายแล้วหรือยัง (ดู Undue VAT)
2. ดู Purchase Tax Summary — ตรวจสอบยอด Input VAT รวม
3. ดู Sales Tax Summary — ตรวจสอบยอด Output VAT รวม
4. Reconcile กับ General Ledger บัญชี Input VAT / Output VAT
5. Export ข้อมูลและยื่น ภ.พ.30 ผ่านระบบกรมสรรพากร (e-Filing)

2. ภ.ง.ด.53 — WHT รายเดือน (นิติบุคคล)

ใช้สำหรับ WHT ที่หักจาก นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)

เข้าถึง: Accounts > Withholding Tax Certificate List
กรอง: Posting Date ตามเดือนที่ต้องการ

ขั้นตอนก่อนยื่น ภ.ง.ด.53 ทุกเดือน

1. ดู Withholding Tax Certificate List — กรองตามเดือน
2. ตรวจสอบว่าออก หนังสือรับรอง 50 ทวิ ครบทุกรายการหรือยัง (ดู WHT Certificate)
3. สรุปยอด WHT รวมแยกตามอัตรา:

4. ยื่น ภ.ง.ด.53 พร้อมชำระภาษีผ่านกรมสรรพากร

3. ภ.ง.ด.3 — WHT รายเดือน (บุคคลธรรมดา)

ใช้สำหรับ WHT ที่หักจาก บุคคลธรรมดา (freelance, ค่าเช่าจากบุคคล)
ขั้นตอนเหมือน ภ.ง.ด.53 แต่ใช้แบบฟอร์มต่างกัน

Checklist ภาษีประจำเดือน