Project Kickoff Checklist

เปิดหน้านี้ก่อนทำอะไรทั้งนั้นในทุกโปรเจกต์ ทำตามลำดับ Phase 0 → 5

Phase 0 — ก่อน Kickoff (สัปดาห์ที่ -1)

เป้าหมาย: เข้าใจลูกค้าเพียงพอก่อนประชุมครั้งแรก

เป้าหมาย: ได้ answers ครบก่อนแตะ ERPNext แม้แต่ field เดียว

ประชุม kickoff → ใช้ Discovery Template ถามครบทุกข้อ
บันทึกคำตอบและแชร์ให้ทีม
กำหนด client profile → Client Profile (A / B / C)
สรุป scope ชัดเจน — module ไหนทำ, ไหนไม่ทำ
ยืนยัน scope กับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอไฟล์จากลูกค้า:
- ผังบัญชีเดิม (ถ้ามี)
- รายชื่อ Customer / Supplier หลัก
- ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จที่ใช้อยู่

🚫

ห้าม setup ระบบก่อน discovery ครบ — config ผิดแล้วต้องรื้อใหม่ทั้งหมด

เป้าหมาย: ระบบพร้อมรับ transaction จริง

ดูรายละเอียดที่ ภาพรวม Master Data — ต้องทำตามลำดับนี้เท่านั้น

ลำดับ	งาน	หน้าอ้างอิง	เสร็จ
1	นำเข้า Chart of Accounts	CoA	☐
2	ตั้งค่าบัญชีบริษัท	Company Setting	☐
3	เพิ่มบัญชีธนาคาร	Bank Account	☐
4	ตั้งค่า VAT template	Thai Tax	☐
5	ตั้งค่า WHT category	WHT Type	☐
6	ผูก WHT กับ Item/Supplier	Item WHT	☐
7	ตั้งค่า Payment Terms	Payment Terms	☐
8	ตรวจสอบ Master Data กับลูกค้า	—	☐

⚠️

ทดสอบ Journal Entry 1 รายการหลัง setup แต่ละขั้น — อย่ารอทำทีเดียวตอนท้าย

ดูลำดับและเหตุผลแบบละเอียดที่ Config Sequence Guide

เป้าหมาย: user ลูกค้าทำ transaction พื้นฐานได้เองโดยไม่ต้องถาม BA

เป้าหมาย: ลูกค้า sign-off ว่าระบบถูกต้องทุก scenario

🚫

ห้าม go-live ถ้ายังมี issue ที่ไม่ได้ sign-off

เปิดระบบจริง — ดูรายละเอียดที่ Go-live Checklist