Client Profile — ลูกค้าแบบไหน ทำอะไรบ้าง

กำหนด profile ก่อน setup — จะได้รู้ว่าต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร เปิดหน้านี้หลัง discovery เสร็จ

วิธีกำหนด Profile

ตอบ 3 คำถามนี้จาก Discovery Template:

Profile A — SME เงินสด

ลักษณะ: ขายเงินสด, ไม่มี credit term, ไม่มี WHT

ตัวอย่าง: ร้านค้าปลีก, ร้านอาหาร, freelancer, บริษัทบริการเล็กๆ

ทำ

• ✅ Chart of Accounts (simplified)
• ✅ Company Setting
• ✅ Bank Account
• ✅ VAT Input/Output (ถ้าจด VAT)
• ✅ AR — Cash Sales
• ✅ AP — Cash Purchase

ไม่ต้องทำ

• ❌ Payment Terms
• ❌ WHT Category
• ❌ Deposit flow
• ❌ Billing (วางบิล)
• ❌ Undue VAT (ส่วนใหญ่)
• ❌ AR/AP Credit flow

เวลา setup: 1–2 สัปดาห์

Profile B — B2B เครดิต (ไม่มี WHT)

ลักษณะ: ขายเงินเชื่อ, มี credit term, ออกใบวางบิล, ไม่มี WHT

ตัวอย่าง: บริษัทขายสินค้าให้ธุรกิจอื่น, ผู้นำเข้าและจำหน่าย

ทำ

• ✅ ทุกอย่างใน Profile A
• ✅ Payment Terms
• ✅ Undue VAT (ถ้ามี)
• ✅ AR: Credit Sales, Deposit, Billing, Credit Note
• ✅ AP: Credit Purchase, Deposit, Billing, Debit Note

ไม่ต้องทำ

• ❌ WHT Category
• ❌ Item WHT Mapping
• ❌ 50 ทวิ

เวลา setup: 2–3 สัปดาห์

Profile C — B2B เต็มรูปแบบ (มี WHT)

ลักษณะ: ขายเงินเชื่อ, มี credit term, มี WHT ทั้งรับและจ่าย, ออก 50 ทวิ

ตัวอย่าง: บริษัท SME ขนาดกลาง-ใหญ่, IT services, logistics, manufacturing

ทำทุกอย่าง

• ✅ Profile B ทั้งหมด
• ✅ WHT Category (ภ.ง.ด. 1 / 3 / 53)
• ✅ Item WHT Mapping ทุกตัว
• ✅ WHT Management รายเดือน
• ✅ หนังสือรับรอง 50 ทวิ
• ✅ Inventory (ถ้ามี)

เวลา setup: 3–5 สัปดาห์

ตารางเปรียบเทียบ