UC04: ใบลดหนี้ (Credit Note)
ใช้เมื่อไหร่
ต้องการ ลด มูลค่าลูกหนี้ เช่น ส่งของผิด รับคืนสินค้า ให้ส่วนลดเพิ่มเติมหลังออก Invoice แล้ว
ทำไมถึงต้องทำแบบนี้
ห้ามแก้ Invoice ที่ Submit แล้วโดยตรง — ต้องสร้าง Credit Note เพื่อ "ลดหนี้" แทน
💡
ตรงข้ามกับ AP Debit Note ที่ "เพิ่มหนี้" ฝั่ง AP — Credit Note คือ "ลดหนี้" ฝั่ง AR
Flow Diagram
Finance: Sales Invoice (Original) → Credit Note → Payment Entry → EndJournal Entry ที่เกิดขึ้น
| Step | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Sales Invoice (Original) | Accounts Receivable | Revenue + Output VAT |
| Credit Note | Revenue (ส่วนลด) + Output VAT | Accounts Receivable |
| Payment Entry (ยอดสุทธิ) | Bank | Accounts Receivable |
Step-by-Step ในระบบ
- เปิด Sales Invoice ต้นฉบับ ที่ Submit แล้ว
- ติ๊ก "Return / Credit Note" ที่ด้านบนของฟอร์ม
- ระบบสร้าง Credit Note พร้อม reference กลับ Invoice เดิม
- แก้ไขจำนวน/ราคา ให้ตรงกับส่วนที่ต้องการลด (ใส่เป็นค่าลบหรือค่าบวกแล้วแต่ระบบ)
- กด Save → Submit
- ทำ Payment Entry โดยเลือกทั้ง Original Invoice และ Credit Note — ระบบจะหักลบยอดให้อัตโนมัติ
สถานะ Invoice หลัง Credit Note
| กรณี | สถานะ Invoice เดิม |
|---|---|
| Credit Note เต็มจำนวน | Cancelled / Return |
| Credit Note บางส่วน | Partly Paid / Unpaid (ยอดลดลง) |
ข้อควรระวัง
⚠️
- ใส่แค่ ส่วนที่ต้องการลด ไม่ใช่ยอดเต็ม (ถ้าลดบางส่วน)
- Output VAT ต้องถูก reverse ด้วย — ตรวจสอบ Tax Template ให้ถูก
- กรณีรับคืนสินค้า ต้องสร้าง Delivery Note Return (ฝั่ง Stock) ด้วย